Definitivamente la integración de Zoho Creatror con Zoho CRM le ha dado a éste mucho más poder, al permitir mayor funcionalidad y personalización a las necesidades de las empresas mediante un entorno de desarrollo de aplicaciones, la novedad es que al integrara hora 7 tareas (antes solo existían 2) de una manera sencilla, ahora es cada vez más simple que todos los usuarios puedan crear sus propias aplicaciones.
Las nuevas tareas permiten:
1.- Crear un registro en Zoho CRM – Para un registro capturado en una aplicación de Zoho Creator, puedes crear su correspondiente registro den Zoho CRM.
Ejemplo, supongamos que tienes un evento y necesitas registrar a todos los asistentes de manera rápida y eficiente, y tenerlos de manera automática como leads en tu CRM.
La solución es crear un formulario en Zoho Creator, dando acceso a tu personal de la mesa de registro, al llenar los formularios dentro de tu aplicación en Zoho Creator puedes crear los leads en Zoho CRM y automatizar su asignación a tus vendedores y su seguimiento.
2.- Obtener registros de Zoho CRM
Ejemplo, si tu evento es para usuarios ya registrados en el CRM, podrás realizar una búsqueda utilizando un rango especifico, donde este rango es un campo o un filtro, ejemplo, “los que ya pagaron el evento” y realizar la búsqueda y selección desde tu aplicación de Zoho Creator.
3.- Realizar búsquedas en Zoho CRM –Desde tu aplicación de Zoho Creator.
4.- Realizar búsquedas en Zoho CRM, para una columna predefinida.
5.- Actualizar un registro en Zoho CRM, utilizando los campos capturados en tu aplicación de Zoho Creator.
Ejemplo , cuando en la mesa de registro actualices datos de contactos o empresas en tu aplicación de Zoho Creator, estos datos serán actualizados de manera automática en tu CRM.
6.- Obtener los datos relacionados a un solo registro, mediante búsquedas por ID.
Esta función es útil cuando deseamos traer todos los datos de un cierto registro y sus relaciones, para consulta o actualización.
Ejemplo, un contacto esta relacionado con una cuenta, una oportunidad, una tarea, etc. mediante esta búsqueda, puedes obtener todos los registros relacionados.
7.- Obtener los datos de un registro especifico por el ID de Zoho CRM.
Obtener todos los datos de un registro, mediante la búsqueda por ID.
NOTA: El ID de un registro, es un identificador único que asigna Zoho CRM a cada nuevo registro, así por ejemplo, cada cuenta, tiene un Account ID, un nuevo contacto, tiene un Contact ID, etc.
Utilizando Zoho Creator puedes crear aplicaciones relacionadas a Zoho CRM como son, solicitudes de gastos de viaje, asignación secuencial y automática de prospectos a un grupo de vendedores, cálculos de comisión por ventas, envío de felicitaciones por cumpleaños y celebraciones especiales a contactos y prospectos, entre otras muchas aplicaciones más.
Ponte en contacto con MDO Tecnologia, y con gusto podemos revisar tus requerimientos y asesorate sobre la mejor manera de potencializar tu aplicación de Zoho CRM utilizando Zoho Creator.
Más información en:
https://help.creator.zoho.com/CRM-Tasks.html
https://www.zoho.com/creator/blog/crm-integration.html
Más información de la integración de Zoho Creator con otras aplicaciones: Zoho CRM, Zoho Invoice, Zoho Reports, Zoho Calendar y
Google Apps
https://help.creator.zoho.com/Integration-with-other-Zoho-Products.html
